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金沙租盘 外资投行紧盯新经济 花旗:设立控股证券公司在计划
2019-12-25 11:27:32
[摘要] 外资投行紧盯新经济,花旗:设立控股证券公司在计划中随着科技创新在国内受到越来越多政策扶持和资金方面的重视,不仅是国内龙头券商争夺科创板上市资格,外资投行在业务范围方面也发生了较大调整。资料显示,目前,东方花旗的股权结构中,东方证券持有66.67%的股权,占控股地位,花旗亚洲持有另外33.33%的股权。不过,蒋国荣表示,花旗亚洲下一步将考虑在华设立证券业务的控股公司,进一步完善业务范围和架构。

金沙租盘 外资投行紧盯新经济 花旗:设立控股证券公司在计划

金沙租盘,外资投行紧盯新经济,花旗:设立控股证券公司在计划中

随着科技创新在国内受到越来越多政策扶持和资金方面的重视,不仅是国内龙头券商争夺科创板上市资格,外资投行在业务范围方面也发生了较大调整。

“2018年是一个TMT大年,新经济在我们的投行业务客户里已经超过了半壁江山。”花旗环球金融亚洲董事总经理蒋国荣对第一财经记者表示,新经济企业作为上市热门潜在标的的情况在今年仍将持续。

与此同时,随着金融开放力度加大,外资机构在华发展备受关注。蒋国荣表示,花旗计划搭建在国内的投行业务,主要目的为铺设架构,进一步完善业务范围。

新经济占投行业务半壁江山

2018年中资企业在境外股权融资活跃,且在融资规模和融资数量等方面一度创下新高。

“去年我们在香港递交了二十几个项目,有十几个完成了IPO,还有十几个项目在今年的工作计划中。这些企业(类型)再次证明新经济充满了活力。”蒋国荣表示。

2018年7月12日,映客互娱、指尖跃动等8家内地企业同时在港交所敲钟上市,次日又有包括51信用卡在内的3家公司在港上市。根据统计,仅去年7月单月,共计有约17只中资股登陆香港市场,合计募资规模超过440亿港元,一度创下年内新高。

港交所公布数据显示,从2018年1月1日至12月14日,IPO募资额达2778.5亿港元,为2010年以来最高。

企业赴港、赴美上市热潮也带动中介机构业务增长。以花旗为例,去年共完成12单香港IPO发行承销,累计发行规模超100亿美元,包括平安好医生、赣锋锂业、海底捞等;完成11单美国ADR的IPO发行承销,涉及蔚来汽车、趣头条、360金融等。

以往,国内龙头券商投行业务范畴中,企业主要来源为大型国有银行、保险、证券公司、电信、能源、石油石化等行业企业。但目前,除关系国计民生的重点领域外,新经济领域和部分民企成为上市的热门潜在标的。

“从行业角度来讲,2018年是一个TMT大年,我们做的项目大部分是TMT或者新经济相关的。可以看到,新经济在我们的投行业务客户里已经超过了半壁江山。”蒋国荣表示。

与此同时,虽然港股市场成为2018年IPO募资额、企业数量的双料冠军,但新股的表现并不理想。Choice数据显示,在209只新股中,有148只占比70.81%的股票出现了破发。

蒋国荣认为,随着新经济企业估值提升,在二级市场出现价格波动属正常现象,且从长期考虑,随着估值回归相对合理的水平,后续企业估值和定价将更加合理。

新兴科技公司风起云涌,逐渐超越传统行业成为资本市场的主力。另一方面,传统行业不断启用新科技,升级转型,行业边界日渐模糊。基于上述市场变化,部分外资投行在业务架构中已经作出调整。

去年年中,摩根大通中国投行部曾公开表示已完成了架构调整,新架构颠覆以往按照行业的分类模式,以科技为基础,重新定义投行的行业分类。推动改革的原因在于科技正在不断颠覆传统行业及催生新的独角兽。

计划在华设立控股证券公司

除具体业务的热点转换之外,外资银行在华发展还有利好政策扶持。“是否将在华设立证券合资公司?”成为市场对外资机构市场举动中普遍关注的问题。

据记者梳理,去年各项开放措施纷纷落地:4月,《关于进一步放宽外资银行市场准入相关事项的通知》发布,明确允许外资银行开展代理发行、代理兑付、承销政府债券业务;4月底,证监会发布《外商投资证券公司管理办法》,允许外资持股比例达51%;11月底,银保监会发布《外资银行管理条例实施细则》(修订征求意见稿),降低了外资银行准入门槛,扩大了外资银行业务范围。

今年1月8日,东方证券发布公告称,拟以现金方式收购花旗亚洲持有的东方花旗全部33.33%股权。

若交易达成,那么东方花旗将不再是合资券商,转而成为东方证券的全资子公司。资料显示,目前,东方花旗的股权结构中,东方证券持有66.67%的股权,占控股地位,花旗亚洲持有另外33.33%的股权。

不过,蒋国荣表示,花旗亚洲下一步将考虑在华设立证券业务的控股公司,进一步完善业务范围和架构。“进一步加强业务网络,搭建足够大的架构,把缺少的业务补起来,相信花旗在中国市场将有更大的发展空间。”蒋国荣表示。

看好今年国内市场

整体来看,2018年,中资企业在中国香港、美国市场表现活跃。蒋国荣认为,趋势仍将延续,同时他认为,国内A股市场出现较多利好因素,包括外部环境方面,贸易格局和美联储动态、外资进入,国内去杠杆力度减弱等,经过去年的一番调整,估值更加合理。

“从估值上来讲,A股会得到比较有力的支撑。整个宏观环境好转以后,对企业盈利能力提高也会提供很好的支撑,我们觉得2019年市场会是比较好的。”蒋国荣表示。

除IPO情况外,对于并购重组,蒋国荣认为,并购会维持每年都往上升的趋势,大幅波动在过去几年已经成为过去,对之后的并购市场总体看好。

“中国企业走出去、业务全球化是不能阻挡的现实,中国企业还会正常成长,还会带来很多并购机会。新经济还会是整个资本市场上非常活跃的一块。过去一两年新经济是占主导的,在未来新经济的占比仍会比较稳定。”蒋国荣表示。



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